Podczas, gdy liceum przygotowuje „Potańcówkę z lat 60-tych″, Elena zaczyna dostawać niepokojące wiadomości od Klausa z niespotykanego źródła. Bonnie stara się utwierdzać Jeremy’ego w przekonaniu, że jest jest wystarczająca silna, by pomóc Elenie, ale zmartwiony Jeremy prosi o radę Stefana. Caroline namawia Matta, aby zabrał ją na potańcówkę. Spodziewając się, że Klaus pojawi się na uroczystości, Damon i Alaric biorą udział, jako opiekunowie, jednak Klaus gra w skomplikowaną grę, która trzyma ich na krawędzi. W końcu Damon obmyśla plan działania, który wszystkich martwi i zaskakuje.
