Stefan i Damon wspólnie tworzą nowy plan pokonania Katherine, który wcielą w życie podczas balu maskowego Lockwoodów. Katherine wzywa swoją starą przyjaciółkę Lucy, aby poszła z nią na ten bal. Bonnie, Jeremy i Alaric robią co tylko w ich mocy, aby pomóc Stefanowi i Damonowi, ale Katherine zaplanowała niespodziankę, której nikt z nich nie mógł przewidzieć. Sprawy przybierają zły obrót kiedy Matt i Tyler zaczynają pić alkohol ze swoimi przyjaciółmi.
