Gdy zbliżał się kwiecień 2096 roku i Tatsuya awansował na drugi rok, wokół niego zaszło wiele zmian. Tatsuya i Mizuki przenieśli się do nowo utworzonego Departamentu Inżynierii Magicznej. Mikahiko przeniósł się z drugiego wydziału do pierwszego. Tatsuya i Miyuki wprowadzili się do Mizunami, służącej z rodziny Yotsuba, i cała trójka zaczęła mieszkać razem. Tatsuya przybywa do szkoły z nadzieją na spokojne życie studenckie w tym roku, ale nowi uczniowie różnią się od siebie, w tym bliźniaczki z rodziny Shichiso, Kasumi i Izumi, oraz nowy valedictorian, Shippo Takuma, który ma poczucie rywalizacji z rodziną Shichiso. ......
