Kiedy Bender zrzuca odpady atomowe do ścieków, wściekłe mutanty wciągają pod ziemię jego, Fry'a oraz Leelę, żeby poddać ich mutacjom. Podczas próby ucieczki Leela ściga dwie zakapturzone postacie, które mogą znać prawdę na temat jej prawdziwych korzeni i wiedzą, gdzie znaleźć jej rodziców.
