Nanachi dowiaduje się od Majikaji, że Mitty jest wykorzystywana przez Belafa. Gdy futrzak dociera do mieszkania jednego z Trzech Mędrców, zastaje tam swoją przyjaciółkę, z którą już się pożegnał i która od dawna powinna być martwa. Wtem wężowy stwór zadaje zrozpaczonemu gościowi pytanie, w jakim celu przybywa. Gdzie indziej, po rozstaniu z Faputą, Reg gubi się w drodze powrotnej do wioski. Nieustannie nękanemu przez ślimakosmoka robochłopcowi przychodzi z pomocą Gaburoon...
