A Enterprise transporta uma delegação de Tellarites até ao planeta Babel onde os humanos irão mediar uma antiga disputa entre Andorianos e Tellarites. Mas no caminho recebem um pedido de socorro de uma nave Andoriana que parece ter sido tacada por Tellarites. A Enterprise é atacada por uma nave que parece ser Andoriana mas que é comandada pelos Romulanos empenhados em impedir a paz entre Andorianos, Tellarites e humanos.
