Братья раскрывают личность таинственной гости, а Бонни вынуждена сотрудничать с Дэймоном ради подруги. Елена рассказывает брату обо всем, и Стефан убеждает его отказаться от своих планов. После трагедии в семье Локвудов в городе появляется младший брат мэра Мейсон. Елена с Дэймоном проясняют недавнюю ситуацию, Стефан раскрывает гостье положение дел, а Дэймон получает ответ на мучивший его вопрос. В порыве чувств Дэймон совершает страшный поступок, а Мейсон рассказывает Тайлеру о семейном проклятии.
