Болгария, 1490 год. В маленьком селе девушка рожает ребенка, которого ей не суждено вырастить. Наше время. Роуз объясняет Елене, какая именно опасность ей угрожает, но сведений слишком мало, и Елена находит другой источник информации. Бонни сближается с Джереми и знакомится с новичком по имени Лука. Дэймон намерен найти того, кому нужна Елена, и Роуз соглашается ему помочь. В обмен на кровь Кэтрин делится с Еленой историей своей жизни, а Бонни узнает секрет Луки и его отца.
