Из дневника предка Елена узнает о темной стороне своего любимого. Аларик знакомится с Элайджей, а Дэймон приглашает обоих к себе на вечеринку. Стефан делится с Еленой воспоминаниями о первых годах после смерти и о знакомстве с Лекси. Елена и Стефан узнают новые сведения об оружии против первородных, но неполная информация не дает Дэймону завершить начатое. Бонни предстоит встреча с отцом Луки, Елена заключает новый договор с Элайджей, а Дженна вызывает Аларика на серьезный разговор.
