1492 год, лорд Элайджа знакомится с очаровательной девушкой из Болгарии. Наши дни. Чтобы уберечь Бонни, Елена пытается найти другой способ уничтожить Клауса и обнаруживает в подвале дома возможное решение своей проблемы. Элайджа рассказывает Елене историю первородных и делится откровениями о древнем проклятье. По возвращении домой Дженну ждет встреча с Алариком и разговор, которого она так ждала. Стефан вынужден поддержать решение Елены, Дэймон помогает Кэтрин, а враг обретает истинное лицо.
