Дэймон делится с братом своей новой тайной и приходит объясниться с Еленой. Элайджа напоминает Клаусу про сделку, Стефан просит у Аларика помощи, а Бонни навещает умерших предков. Стефан отправляется на поиски Клауса, а тот сдерживает данное брату обещание. Стефан предлагает Клаусу совершить взаимовыгодный обмен на его условиях, Дэймон выбирается на улицы, а Джереми пытается оказать ему помощь. Бонни использует свою силу вопреки природному равновесию, Кэролайн признается матери в своих чувствах, а Клаус пробуждает темную сторону Стефана.
