Братья получают еще одно послание и собираются положить конец злодеяниям Кэтрин, но для этого им нужна помощь ведьмы. Кэтрин нужен не только камень, но и еще кое-кто, заполучить кого можно лишь одним способом. На маскараде Бонни замечает странную девушку, а Кэтрин демонстрирует Стефану серьезность своих намерений. Елена узнает от Аларика, что все ушли на маскарад, а Кэтрин намеревается узнать, что задумали братья. Несмотря на удачное начало, Стефан и Дэймон обнаруживают, что уничтожить бывшую не так-то просто.
