Аладдин с друзьями находят разрушенный город Мисмерию, который по легендам был стёрт с лица Земли распрями его правителей. В развалинах друзья обнаружили сундук с четырьмя изумрудными камнями. Вместе с ними они прилетают в Аграбу, куда следует таинственный говорящий сокол.
