Джулия и Серджо прибывают на остров, где их встречают Питер и Энн. Джулия просит Энн раскрыть ей главный секрет Майкла. Эми предлагает Саре сделку. Тем временем Кайл попадает в плен к Кадмусу и Кэрол, заражённым, живущим в лесу. Находясь в этой смертельно опасной ситуации, Кайл узнаёт, почему здешние «микотики» не умирают из-за болезни.
