Pri boji s démonom sú sestry zasiahnuté prachom snov. To však zapríčiňuje, že ich nočné mory sa stávajú skutočnosťou. Paige prenasleduje zlí klaun, Phoebe muž s motorovou pílou a Piper jej bláznivý milenec. Existuje jediné riešenie. Pomocou kúzla sa prenášajú do vlastných snov aby zistili prečo majú práve tieto nočné mory a prekonali ich. Medzitým si Leo s Piper vymenia úlohy a tehotný je Leo.
