Drottning Kristina plågas av svår värk och medicus Bandera och hans assistent Nisse Hult kallas till hovet. Nisse Hult blandar ihop en mirakelmedicin och blir anställd som hovläkare. Medicinens biverkningar leder till att drottningen sakta förvandlas till man - något som hon uppskattar, då hon därmed blir kung. Nisse Hult blir pressad att blanda den avgörande medicinen, men blandar fel och drottningen förvandlas till en stor svart hund som dödar Nisse Hult. Axel Oxenstierna ser till att hertig Karl blir kung och de båda sprider ett rykte om att drottningen abdikerat och flyttat till Rom.
