Скромний стажер Пол Карпентер отримує роботу у секретній лондонській фірмі. Цікава робота під керівництвом натхненного Хамфрі Уеллса дуже подобається хлопчині. Він із захопленням поринає у незнаний до того світ магії та чарів. Проте чим більшого досвіду він набуває, тим ясніше усвідомлює, що усе натхнення Уеллса пов’язане із прагненням зсередини зруйнувати організацію. Застосовуючи до тонкої магічної сфери жорсткі сучасні принципи ведення бізнесу дуже легко все зруйнувати.
