Morgan (Eva Green) lädt ihren Halbbruder König Arthur (Jamie Campbell Bower) und sein Mentor Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) begleitet ihn. Während die gewiefte Verführerin Merlin aufhält, zieht Arthur seine Faszination für die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) zurück nach Camelot. Unterdessen versuchen Kay (Peter Mooney) und Leontes (Philip Winchester) einen berühmten Krieger für Arthurs Sache zu gewinnen.
