Morgan (Eva Green) empfängt Bittsteller an ihrem Hof. Eine Frau verlangt, dass Sibyl (Sinéad Cusack) Feuer in einem Kloster legt, um den Tod ihrer Tochter zu rächen. König Arthur (Jamie Campbel Bower) muss unterdessen weiteren Versuchungen widerstehen, als er die schöne Guinevere ((Tamsin Egerton) zu ihrem sterbenden Vater begleitet. Merlin (Joseph Fiennes) will derweil mit Gawain, Kay und Leontes die Grundlage für eine Bibliothek in Camelot suchen.
