Při namátkové silniční kontrole objeví Kim podezřelé vozidlo. Za volantem je věhlasný profesor Ames, který tvrdí, že jede do Kanady přednášet. Ale jeho auto je prázdné. Ovšem jen na první pohled. Při bližším ohledání se najde 10 kg heroinu. Spolu s Kim u rozvědky se rozjíždí vyšetřování drogového kartelu, do kterého je zapojen profesor a Johnny Z, který do auta instaloval skrýš na onen heroin. Případ graduje ve chvíli, když v bytě Johnnyho najde popravený chlapec, který viděl, co neměl, a když je unesena profesorova dcera. Jay se navíc přes Mouse setkává s Briannou Logan, bývalou právničkou a nyní majitelkou obchodu s lékařskou marihuanou, kde má pomáhat jako ochranka. Kim se snaží najít řešení jejího vztahu s Adamem. A Sean se snaží udělat dojem na Trudy, jelikož se uchází o místo policejního školitele. Trudy se rozhodne Seana vyzkoušet na vlastní kůži. Přitom objeví zmateného cizince a je potřeba jednat.
