Popravený šestiletý chlapec Noah Johnson rozpoutá ve městě peklo. Na jedné straně válka mezi gangy, které si nenechají něco takového líbit, na straně druhé policie v čele s Hankem Voightem. Je jen otázkou času, kdy se policie bude muset zabývat dalším tělem na ulici. Proto se rozjíždí rozsáhlé pátrání po tom, kdo to udělal. Přes otce chlapce, Briana Johnsona, a s pomocí reverenda Pembletona se Voightova jednotka dostává až ke Colinu Loweovi, který by za tím vším měl stát. Do toho musí rozvědka řešit přestřelku, v jejím středu je Jesse Kemp, který měl s Brianem osobní spory. Případ dopadne na všechny obrovskou měrou, nejvíce však na Antonia, který zrovna řeší krizi se svým synem.
