Den sorte kvægfarmer Meredith bliver arresteret af den racistiske Dixie-sherif fra Leek Gulch, som konfiskerer hans elskede ko Josephine på grund af en absurd høj bøde. Guvernøren giver ham kun tjenester fra en kinesisk marskal, der kun gør op for sine elendige skyde- og rideevner med sin kampsport. Disse færdigheder nytter ikke noget til at forhindre, at de begge bliver slået og fjer. Så han hyrer en 'assistent': hans gamle ven Lucky Luke, som sender bud efter en dommer. I mellemtiden står trioen over for sheriffens familie, fuldstændig skør og blodtørstig (bedstefaren er værst af alt) bortset fra en søn (salonpasseren), men den utålmodige idiot Meredith bliver arresteret som semi-tilfældig kvægtyv.
