Arcadios und Yukino sind auf Natsus Gruppe gestoßen. Bisher auf unterschiedlichen Seiten entschließen die beiden sich dazu, die Fairy-Tail-Magier nun in ihrem Plan einzuweihen: Sie wollen mit der Pforte Eclipse in die Vergangenheit reisen und dort den Schwarzmagier Zeref bezwingen, bevor er die Unsterblichkeit erlangt. Da erscheint Darton, Gegner des Projekts, und lässt die beiden Stellarmagierinnen einsperren.
