Michael hat ein großes Problem: Der Dämon Trevor bringt auf der Erde sein ganzes Vorhaben durcheinander. Fast ist es Michael gelungen, seine Schützlinge zusammenzubringen und durch ihre Erlebnisse zu besseren Menschen zu machen, aber Trevor sabotiert dies, wo er nur kann. Als dann die Richterin auch noch bemerkt, was Michael, Janet und Trevor auf der Erde treiben, ruft sie sie erbost zu sich zurück.
