L'arbre dans lequel vivent Mowgli et ses amis perd ses écorces. Baloo dit que l'arbre est attaqué par un champignon mortel. Baloo va tenter de sauver l'arbre mais il faut que Mowgli se prépare à un déménagement. Bagherra et Baloo badigeonnent de la gomme d'halva sur les "blessures" de l'arbre.
