Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Ray Harper, étudiant en médecine fiancé à une jolie blonde, fille d'un capitaine de police. Sa mission est de survivre aux émeutes qui ont ravagé le quartier de Watts et d'empêcher la séparation de Ray et Susan. Mais Sam est noir et sa fiancée blanche. Al quant à lui essaie de persuader Sam qu'il n'est pas là pour empêcher les émeutes et l'aide à survivre au cur du drame.
