Sunnydale semble être devenue une gigantesque scène de comédie musicale. Tous les habitants s'expriment en chantant et révèlent leurs sentiments les plus profonds : Buffy se lamente d'être insensible et Spike lui avoue ses sentiments. Un démon nommé Sweet semble être à l'origine de ce mystérieux sort. Il kidnappe Dawn pour en faire sa femme...
