A John Garett-tel kiegészült csapat repülőjének útvonalát módosították, és a Tárcsa felé indul. Egy kód megfejtésénél rájönnek, hogy a második világháborúban megsemmisültnek hitt HYDRA végig ott fészkel a S.H.I.E.L.D.-ben, és jó pár ügynök nekik dolgozik. A csapat egy titkos alagúton át próbál rendet teremteni a Tárcsában, ám közben kiderül hogy John Garett az igazi Látnok. Eközben Victoria Hand, a Tárcsa egyik vezetője a megmaradt ügynökökkel megtalálják a laborba szorult Simmonst és Triplettet.
