Egy warlock, akinek az a különleges képessége van, hogy le tudja másolni a képességeket, vérszemet kap, és elkezd boszorkányokat gyilkolni, erejüket megszerezvén pedig egyre erősebbé válik. A lányoknál megjelenik Leo egyik kolleginája, Natalie, aki egészen más módszerekkel trenítorzná a Bűbájosokat, akik emiatt feszélyezve érzik magukat, nem beszélve Leoról, akinek kényelmetlen, hogy egy fényőr-társ felügyeli minden lépését és szabályszegését. Natalie úgy gondolja, hogy Eames ügyében profizmusra van szükség... Miután egy Árnyőr erejét is megszerezte, Eames nem titkolt szándéka megölni az összes Fényőrt. Az égbe rendelik mindegyik Fényőrt, kivéve Leo-t, aki viszont így az összes védenc boszorkány szenvedését érzi, akiket Eames legyilkol. Leo Natalie-ra bízza a lányokat, aki saját módján okítja őket. Mikor egy trükk folytán Eames megöli Natalie-t is, megszerzi teleportáló képességét, és az Égbe teleportál, hogy végezzen az Égiekkel is...
