Pipert összetörte szerelme elvesztése, határozottan tiltakozik az Égiek és azok tettei ellen. Phoebe kis híján elüt egy kislányt, aki épp pánikolva és zavarodottan menekül támadói elől. Kiderül, hogy a kislány a Tündérvilág hercegnőjét őrzi, és a trollok üldözik, hogy elvegyék tőle a kis ládikát, melyben a hercegnőt tartja. A tündérlényeket csak a gyermekek látják, ezért a kislány, Kate varázspor segítségével visszaadja Phoebe és Prue gyerekségét, ezzel nem kis problémát okozva... Piper nem hajlandó segíteni, de a trollok őt is megtámadják, így végülis beadja a derekát, de sajnos későn, így a trollok elrabolják a hercegnőt, a kislányt is tündérré változtatják, és egy mágikus barlangba zárják őket. A lányokon a sor, hogy gyerekségük, segítőkészségük, jóindulatuk és persze erejük segítségével kiszabadítsák a kislányt és a hercegnőt az örök fogságból. Eközben Cole az Árnyak Könyve megszerzésével próbálkozik...
