Piper úgy érzi, túl zsúfolt a lakás, és szeretne elköltözni otthonról, Leoval együtt. A lányok életét egy látszólag elpusztíthatatlan warlock keseríti meg, mindeközben pedig bepillantást nyerünk a Bűbájosok múltjába, amikor még semmit nem tudtak a boszorkányságról, Piper egy bankban dolgozott és az igaz szerelmet kereste, Phoebe a bajt, Prue pedig Roger jegyese volt, ezalatt pedig Nagyi kétségbeesetten próbálta összetartani a családját, és végső elkeseredésében meg akarta fosztani a Bűbájosokat a képességeiktől...
