A lányok egy Banshee-vel találják magukat szemben, aki magányos, szomorú embereket támad meg. Prue és Phoebe utána nyomoznak, Piper pedig száműzte magát a pincébe, amíg uralni nem tudja új, robbantó erejét, ám kénytelen elöjönni, mikor a Banshee-kereső varázsigét kell elmondaniuk: ez pedig Prue-t kutyává változtatja. Mikor a Banshee megtámadja a lányokat, sikerül megölniük, de Phoebe, aki szintén szomorú Cole elvesztése miatt, Banshee-vé változik és nyakába veszi a várost. Piper egyedül maradva kutya nővérével kénytelen Cole-hoz fordulni segítségért, mielőtt Phoebe megöl valakit és örökre Banshee marad...
