Cole mágia segítségével jeleket küld Prue útjába, aki így eljut egy férfihoz, aki érzi a világ összes fájdalmát. Prue, abban a hiszemben, hogy a férfi ártatlan, segíteni akar neki, ám a varázslat nem úgy sül el, ahogy szerette volna: a férfi valójában démon, és egy empátiával rendelkező pap átkozta meg azzal, hogy átadta neki az erejét. Mivel a démon sokat szenvedett ettől az erőtől, csak úgy tud biztos lenni abban, hogy többet nem kapja vissza, hogy megöli Prue-t. Phoebe Cole-nál tölti az éjszakát, reggel pedig arra ér haza, hogy Prue már az egész világ gondolatait hallja. Piper, Phoebe és Leo pedig a démon nyomába erednek, végül pedig egy elmegyógyintézetben találják magukat, ahol Thomas atya, az empatikus képesség korábbi birtokosa él, de félelme miatt eleinte nem akar segíteni. Az atya segít Prue-nak az erő kontrollálásában, így a lány végül egymaga le tudja győzni a démont.
