Cole-t megfenyegeti a Triád, hogy ha az utolsó lehetősége alkalmával nem pusztítja el a Bűbájosokat, akkor leszámolnak vele. A férfi saját maga legnagyobb rémületére rádöbben, hogy egyre szerelmesebb Phoebe-be, de önmagával küzdve a gyűlöletkeltő démon, Andras segítségét kéri, hogy megölhesse a lányokat. A lányok, mióta tudják Troxától, hogy egy Belthazor nevű démon vadászik rájuk, arra koncentrálnak, hogy tudnának egy darabot megszerezni a démonból, hiszen ez a kulcsa az ellene hatásos varázsitalnak. Andras varázslata miatt azonban egymás ellen használják a képességeiket, ez pedig felbontja a Hármak Erejét, hiszen varázserejük a testvéri kötelékükben gyökerezik. Phoebe sértetten Cole-hoz rohan vígaszért, ahol a férfi megpróbálja megölni (Phoebe nem veszi észre), ám nem tudja megtenni. Mikor Phoebe hazamegy, a lányok megbeszélik, hogy mi történt, és az Árnyak Könyve segítségével rájönnek, hogy Andras miatt haragudtak egymásra. Eközben megérkezik Belthazor, akit Andras megszállt, ám mikor Prue visszaveri rá az energiagömböt, Andras kiesik Belthazorból, aki azonnal végez vele. A lányok ekkor nem tétováznak, a hasánál levágnak egy darabot a démonból, utána pedig Prue kirepíti az ablakon.
