A könyörtelen varázsló, Alvarr eltökélt szándéka elpusztítani Camelot-ot és ismét engedélyezni a mágia uralmát. Azonban ahhoz, hogy megküzdjön Uther-rel, Alvarr-nak vissza kell szereznie Neahtid kristályát, mely az Ősi Vallás becses ereklyéje. Kevesen képesek munkára fogni erejét, de Alvarr úgy hiszi, Mordred képes lenne használatával előremozdítani az ügyüket. A kristály Uther páncéltermében van elzárva és már sokan életükkel fizettek azért, mert megpróbálták megszerezni. Alvarr-nak azonban van egy titkos fegyvere - Morgana erős köteléke a druida fiúval. Morgana mindig védelmezte Mordred-et, de vajon elmegy olyan messzire, hogy tolvaj és áruló legyen, hogy segítsen Mordred-nek és a karizmatikus Alvarr-nak? Merlin-t megdöbbenti Morgana döntése és a titokzatos kristály valódi ereje.
