Idirshola tüze 300 év elteltével ismét fellángol, ezért Gaius attól tart, hogy egy varázsló felélesztette Medhir szörnyűséges lovagjait. Morgause visszatér és eltökélt szándéka, hogy véget vessen Uther uralmának. Arthur és Merlin kilovagolnak, hogy szembenézzenek a lovagokkal, de alig tudnak elszökni és megmenteni az életüket. Hazatérésükkor Camelot-ban mindenki egyfajta furcsa bűbáj hatása alatt áll - mindenki, kivéve Morgana-t. Vajon ő áll a varázslat mögött, mely fenyegeti a királyságot? Amint Morgause és lovagjai megtámadják a tehetetlen Camelot-ot, Merlin kitartása és hűsége a végsőkig próbára lesz téve.
