I malvagi cavalieri della vendetta liberano Phobos per colpire il castello e conquistarlo, ma gli sforzi congiunti di Elyon e delle sue guardie li scacciano, imprigionandoli di nuovo nel carcere di Meridian. La giovane regina, nel frattempo, chiede alla cuoca Trill di vedere i ricordi che la donna ha dei suoi genitori: quello che apprende, però, la disgusta, poiché scopre che la madre e il padre non l'amavano, e anzi preferivano Phobos. Ferita, restituisce a Trill il Cuore di Meridian, il pendente che le ricordava la madre: subito la cuoca si trasforma in Nerissa, rivelando che Trill non è mai esistita e che i ricordi che Elyon ha visto sono finti. Inoltre, poiché la ragazza ha portato con sé il Cuore, esso ha assorbito tutti i suoi poteri. Impotente, Elyon viene rinchiusa da Nerissa nel Cuore di Meridian.
