All'insaputa di tutti, la Yan Lin riportata a casa dalle W.I.T.C.H. non è quella vera, ma una Cangiante: la nonna di Hay Lin, in realtà, è prigioniera nel Cuore di Meridian. Nerissa offre un ultimatum alla Cangiante: continuare a vivere sotto il suo controllo, oppure essere riassorbita. La copia, più accondiscendente dell'originale, sceglie la prima ipotesi: Nerissa, dunque, distrugge i suoi cavalieri, liberando in questo modo Matt e Mister Higgles, e ne utilizza la forza per ringiovanire se stessa, Cassidy, Kadma, Halinor e Yan Lin e riunire le C.H.Y.K.N..
