Als Archer en Trip door een buitenaardse leider worden uitgenodigd op een woestijnachtige planeet, ontdekken ze dat hij een terrorist is die hen daar onder valse voorwendselen naartoe heeft gelokt. Ondertussen staat T'Pol, die de leiding heeft, voor een moeilijke beslissing wanneer ze Archer en Trip niet kan lokaliseren in de woestijn.
