Kapitein Archer en de bemanning ontdekken een volledig bewoonde, beschaafde maar minder geavanceerde aardachtige planeet. Vermomd brengen ze een verkennend bezoek aan de planeet, waar ze ontdekken dat de plaatselijke bevolking wordt getroffen door een verderfelijke ziekte. Terwijl Archer hen probeert te helpen de bron van de ziekte te vinden, ontmoet hij een aantrekkelijke bewoonster.
