Philip en Elizabeth krijgen eindelijk een nieuwe agent, terwijl Philip de rotzooi van de laatste operatie opruimt en Elizabeth, vermomd als Clarks zus Jennifer, de zaken met Martha probeert glad te strijken. Terwijl Stan een vermiste wetenschapper zoekt, blijven Oleg en Arkady ruziemaken over hoe ze de situatie het beste kunnen aanpakken, waardoor Nina opnieuw tussen de FBI en de KGB zit.
