Дэймон ищет Елену и делится своими опасениями с братом. Уэс получает еще одного испытуемого, Дэймон добывает козырь для противостояния профессору, а Елена узнает о тайной деятельности своего отца. Узнав о требованиях братьев, Максфилд делает ответный ход. Кэтрин берет персональные уроки спортивной подготовки, Дэймон посвящает брата в историю опытов над вампирами, Елена вспоминает моменты из прошлого, а Кэтрин получает надежду на спасение. Дэймона ждет неожиданная встреча, Елена узнает подробности о смерти соседки, а Аарон раскрывает Стефану глаза на деяния Дэймона.
