Елене снятся страшные сны про бывшего любимого, но не она одна видит мучения Стефана. Чтобы проверить свои догадки, Елене приходится отправиться в путешествие в сомнительной компании. Сайлас заключает сделку с недавней знакомой и дает ей первое задание. Спасшая Стефана незнакомка рассказывает ему о прошлом Сайласа, Кэтрин пытается вызвать у Елены чувство вины, а Мэтт вновь сталкивается с девушкой из прошлого. Спасительница Стефана делится своими планами на его счет, а Елена с Кэтрин подвергаются нападению неизвестной.
