Каир, группа туземцев находят таинственный меч и обнажают его ножны, однако меч сразу овладевает разумом и телом молодого человека, и заставляет убить своего отца и друзей. Меч оказывается стендом по имени Anubis и является приспешником Дио, он решает вызвать в открытую на поединок Польнареффа, но терпит поражение. Молодому человеку удаётся избавится от чар и Попьнарефф забирает меч. Он идёт вместе с Дзётаро в парикмахерскую. Однако оставленный меч трогает работник заведения и становится одержимым, снова пытаясь убить Польнареффа.
