Piper je presvedčená, že musia Christy a Billie zničiť. Paige a Phoebe však nevedia, či je to správna voľba. Christy sa stále snaží presvedčiť Billie, že sestry Halliwellové sú zlé a musia zničiť oni ich. Paige má novú zverenkyňu Mikelle, ktorá má byť budúca svetlonoska, ale idú po nej temnonosi. Christy sa rozhodne Billie ukázať, že sestry sú zlé a sebecké a to tak, že ich uspávajú a dostávajú sa do ich podvedomia. Medzitým však temnonos unáša Mikelle. Paige v sne stretáva Billie a žiada ju, aby ju pustila, pretože ide o život jej zverenkyni. Billie tak urobí, lenže Paige sa tak dostane do pasce a temnonos ju strelí otráveným šípom. Jej sestry jej navyše nemôžu pomôcť, keďže Billie ich stále drží v ich podvedomí.
