Sestry sa začínajú vžívať do svojich nových životov. Piper si chce urobiť pohodový deň, Phoebe flirtuje s Dexom a Paige sa chce stať policajtkou. Čoskoro sa však dostáva opäť k tej neznámej čarodejnici. Zisťuje že sa volá Billie a je dobrá čarodejnica. Démon Haas tuší, že čarodejnice žijú a tak sa ich snaží vylákať, a to tak že unáša teenagerov podľa rozprávky Alica v krajine zázrakov. Unáša deti ktoré sa volajú na A, a láka ich do králičej nory. Dúfa, že to dá sestry Halliwellové do pohybu. Netuší však, že tie teraz spolupracujú s mladou čarodejnicou Billie, ktorá im pri boji pomôže.
