Agent Murphy žiada sestry, aby preverili nejaké nevyriešené prípady a tak sa vydávajú Piper a Phoebe do skladu FBI. Piper však čoskoro musí odísť za Leom a zariadiť nejakú kapelu do klubu. Phoebe teda na pomoc volá Billie. Tá však v sklade objavuje zaujímavý opasok, ktorý si vzápätí vyskúša. Ten ju však premení na bojovníčku s obrovskou silou. Démonka Zira chce zničiť všetkých démonov mužského pohlavia, k čomu jej môže poslúžiť tento opasok, ktorý je zameraný práve na to. Ide teda po Billie. Paige má medzitým na starosti nového zverenca, mladíka, ktorý má byť budúce biele svetlo. Má však za sebou čiernu minulosť a tak sa do tohto prípadu zapletie aj policajt Henry.
