Agent Murphy a FBI urobili na démonovi experiment, ale sestry o tom spočiatku ani len netušia. Démon však pri boji nakazí aj Billie. Tá sa premení na netvora a je v zlom stave. Sestry zisťujú, že za všetkým stojí Murphy a hľadajú spôsob ako Billie zachrániť a zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Nakoniec sa ukazuje, že jediným riešením je, že sa sami týmto vírusom nakazia. Henry dáva Paige opustené dieťa s tým, že potrebuje opateru, kým nájde jeho otca. Paige však dieťa iba komplikuje situáciu a tak otca nájde pomocou mágie.
