Na Babylon 5 dorazí nebezpečný telepat, který se vymkl kontrole. Brzy na to přilétá i loď se dvěma zástupci sboru Psí, kteří ho hledají. Ti jsou vysoce vyspělí telepati, které mají autorizaci pronikat lidem do mysli. Nic ale nebude tak jednoduché, už proto, že agenti Psí toho hodně tají. Mezitím, Catherine Sakai, přítelkyně velitele Sinclaira uzavře kontrakt na průzkum planety Sigma 957. I přes varování G'Kara, který má s planetou špatné zkušenosti se tam Sakai vydá. Střetává se s někým, nebo s něčím a její život je ohrožen.
