A Borg és a Voyager közötti egyezség megköttetik. Janeway és Tuvok a borg kocka fedélzetére sugároznak, miközben a hajó a Voyagerrel együtt a Borg űr határa felé repül. Amikor egy borg dolgozó neuroadót akar a két Csillagflotta tisztbe ültetni, a kapitány azt javasolja, hogy válasszanak ki egy közvetítőt a dolgozók közül. Ez a dolgozó Hétkilenced lesz. Nem sokkal később egy 8472-es biohajó támadja meg a borg kockát, és el is pusztítja azt. A Voyageren lévők a hajóra sugározzák a sérült Janewayt, Tuvokot és néhány borgot. Amíg a kapitány fel nem épül Chakotay veszi át a parancsnokságot, és úgy dönt, hogy felbontja az egyezséget. Erre a borgok a Voyagert a folyadékűrbe viszik, így a hajónak nincs más választása: harcolniuk kell.
